Salesforce側にデータ移行の注意事項

  1. データのクリーンアップ Salesforceに移行する前に、データをきれいにすることが重要です。古い、不正確な、重複したデータを削除し、データの整合性を確保する必要があります。

  2. データのバックアップ データの移行前に、元のデータをバックアップしておくことが重要です。もし何か問題が発生した場合に備えて、元のデータに戻すことができます。

  3. 移行方法の検討 Salesforceにデータを移行する方法はいくつかあります。手動でデータを移行することもできますが、大量のデータを移行する場合には、自動化ツールを使用することが効率的です。しかし、自動化ツールを使用する場合には、データの整合性やデータの変換などの問題が発生する可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

  4. テスト データを移行した後、システム全体のテストを行うことが重要です。移行したデータが正しく動作することを確認するため、ユーザーが使いやすいインターフェースでデータをテストすることが必要です。

  5. ユーザーのトレーニング 新しいシステムに移行する前に、ユーザーのトレーニングが必要です。ユーザーが新しいシステムを使いやすく、正しく使えるようにすることが重要です。

PS:

Salesforceにおいて、数式項目は、他のフィールドの値を参照して計算されるため、データ移行においても注意が必要です。数式項目の参照元となるフィールドが移行される前に数式項目が計算されてしまうと、正しい結果が得られない可能性があります。そのため、データ移行前に数式項目の参照元となるフィールドを優先して移行することが必要です。

また、フロー、トリガー、ワークフロー、プロセスビルダーなど、自動化ツールを使用している場合には、データ移行前にこれらの処理を一時的に停止することが重要です。これらの処理が動作すると、データ移行中にデータの整合性に問題が生じる可能性があります。したがって、これらの処理を停止し、データ移行が完了した後に再開することが必要です。

これらの対策を講じることで、データ移行による問題を最小限に抑えることができます。